Banda de um homem só, Guilherme Barrella desenvolve idéias junto de outros artistas. O som do Blue Afternoon beira a simplicidade, mas pequenos detalhes, como arranjos tristes e vocais profundos, fazem-no sofisticados. Suas influências vão de Tindersticks e Lambchop a Leonard Cohen e Tim Hardin, reunindo folk, soul, avant-rock e country.
O encarte é feito com gravuras desse artista importantíssimo na arte brasileira. O disco é todo preto. Músicas carregadas de climas "dark" tipo Tom Waits. Parece mesmo trilha para as gravuras de Oswaldo Goeldi a quem o disco é dedicado. Tudo muito bonito e melancólico.